یک فیلم تبلیغاتی نازی که برای ترویج یهودستیزی در میان مردم آلمان ساخته شد. در این فیلم، تصاویر تازه‌ضبط‌شده از محله‌های یهودی‌نشین در لهستان تازه اشغال‌شده با فیلم‌ها و عکس‌های قدیمی ترکیب شده است تا به این آیین تهمت زده شود و ادعاهای هیتلر مبنی بر اینکه پیروان آن در حال توطئه برای نابودی تمدن اروپایی هستند، پیش برده شود.

یک شیطان، یک فرشته مرگ و روح یک زن روسپی، داستان‌های کوتاه گوتیک را می‌خوانند و آن‌ها را بازی می‌کنند.